从新型城镇化看挖掘机市场发展

    春江水暖“挖”先知――从新型城镇化看挖掘机市场发展
　　新型城镇化规划的出台和“两会”的盛大召开，成为2014年工程机械行业良好的开端。据中国工程机械协会统计，2014年1月，中国挖掘机总销售量为4533台，同比下滑接近10%。在国内品牌中，三一重工的挖掘机销量表现尤为突出，其销量仍然排在第一；国外品牌中，卡特彼勒表现较好，其发展势头较猛，同比增幅达到30%，绝对量排名第二。业内人士表示，由于春节期间众多厂商、工地放假休工，采购动力不足，所以，挖掘机的销售数据无法断定挖掘机市场未来的萧条与繁荣。
　　春风吹绿挖机市场
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　　2014年3月 2014-2018年中国挖掘机械行业市场全景调研及投资价值预测研究报
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　　2014年3月 2014-2018年单斗挖掘机行业国内外市场发展预测及投资比较分析报
　　2014年2月 2014-2018年中国单斗挖掘机产业市场供需分析及投资潜力研究咨询
　　2014年2月 2014-2018年中国铣切挖掘机行业发展趋势及投资风险分析报告
　　2014年2月 2014-2018年版中国挖掘机项目立项申请报告
　　2014年2月 1 2 3
　　最新行业数据显示，今年2月，挖掘机行业销量9410台，同比增长55.3%。在国产主要品牌中，柳工、山河智能、三一和厦工当月的挖掘机市场销售量分别为365、202、1385和140台，同比分别增长88%、67%、32%和31%；在外资品牌方面，卡特彼勒、小松、日立和斗山的挖掘机市场销售量分别为965、1154、865和839台，同比分别增长94%、119%、74%和82%。
　　2014年12月，挖掘机行业累计销量1.3943万台，同比增长26.1%。从产品结构来看，12月小挖销量累计同比增长42.3%；大挖销量累计同比增长31.5%去年同期大幅下滑64%；受益于大中型基建项目影响，中挖销量累计同比增长10.1%。
　　业内专家分析，今年2月，挖掘机销售数据有很大的增长，主要是因为相比基数低和春节。据悉，2013年2月销量为2008年以来最低，仅为2011年高峰时的29.5%；2013年12月累计销量为2010年以来最低，仅为2011年高峰时的34.9%。由于足够低的基数效应，今年12月虽然同比增长26.1%，但仍仅达到高峰期的44.0%。今年2月春节后复工的工作日达17天，而去年春节较晚，2月春节后复工的工作日仅11天。按照有效工作日计算，去年2月日均销量500台假设节前6个工作日占总销量10%，今年2月日均销量553台；受节后渠道铺货、迎接3月销售旺季影响，2月销量同比大幅增长。
　　专家认为，虽然挖掘机销量受到了春节错期影响，但12月行业销售数据超预期，因此挖掘机行业整体趋势向好。
　　新型城镇化撑起希望
　　从挖掘机行业市场销售数据可以看出，挖掘机市场较去年和前年都有了较大程度回暖，离不开基础设施建设的拉动。
　　卡特彼勒全球副总裁、卡特彼勒（中国）投资有限公司董事长陈其华近日在接受采访时表示，新型城镇化的发展战略是中国未来经济增长的重要驱动力，对卡特彼勒来说更是意味着机遇。
　　陈其华说，新型城镇化的建设发展肯定会带来很多机会。例如，最近很多地区雾霾严重，而刚好卡特彼勒有一整套针对雾霾的产品和方案朝着绿色能源发展，朝着节能减排发展。“新型城镇化对小型工程机械来说意味着机会，一些小型器械例如我们新设计的燃油性、节能减排、生产效率更好的产品等能给客户带来更好的价值。”陈其华说，“另外，新型城镇化过程中，分布式能源的应用将是个潜在的巨大市场，卡特可以充分地利用这种分布式能源，使它产生热电联产，让能耗效能得到提高。”
　　但是，柳工内部人士对新型城镇化则表示了不同看法。这位人士表示，新城镇化政策不会推动工程机械行业高速发展，而是将对工程机械行业起到补充性推动作用。
　　他说，柳工并未对该政策进行专门的解读，但公司会隔段时间对宏观政策进行下一阶段判断，以指导生产销售。不管是新城镇化建设或其他建设，现阶段对于工程机械行业并不能起到立竿见影的刺激作用，公司认为行业未来将在较长时间内保持个位数的正负同比增幅。他认为，现在地方政府负债被广泛关注，国家对地方的考察方式已经从单纯的GDP向多方面转移，地方政府对大型项目的决策会更加理智。
　　他表示，未来的城镇化应该是一种在区域重点发展的政策，不会同样看待城镇化程度较高的东南沿海和西部较为落后的城市，工程机械行业会长期内受益。在细分行业中，土方机械和混凝土机械会受益较大。
　　按照规划，未来我国将构建以陆桥通道、沿长江通道为两条横轴，沿海、京哈京广、包昆通道为三条纵轴，以轴线上城市群和节点城市为依托、其他城镇化地区为重要组成部分、大中小城市和小城镇协调发展的“两横三纵”城镇化战略格局。
　　大而不强风险犹存
　　在此前举行的中国工程机械工业协会挖掘机械分会年会上，分会秘书长李宏宝对行业现状表示担忧：从全球工程机械产品销售情况来看，挖掘机一项占有几乎四成份额，而我国挖掘机市场销量则占全球挖掘机总销量六成。中国挖掘机市场已经成为工程机械企业未来争夺行业制高点的关键市场。
　　李宏宝表示，自2010年一季度以来，国产挖掘机品牌市场份额不断上扬，但与此同时，我国挖掘机行业整体水平相对仍处于市场劣势，与外资品牌仍有差距。比较突出的是，国产品牌的溢价能力与外资相比差距较大，毛利水平只有日资、美资的50%-60%，资金周转率最多达到外资的80%，生产效率最多达到日企的50%。
　　李宏宝认为，目前，我国挖掘机行业存在的主要风险体现在以下两个方面。一是行业自身层面，主要表现在巨大产能以及产能释放带来的市场风险攀升，降价风险正在逐步积累；企业自律能力偏低，零首付、延长付款周期、无限制服务承诺、恶意诋毁竞争对手等行为屡屡发生。
　　二是外部环境影响。这主要体现在煤炭、钢铁、房地产等与工程机械联系紧密的行业发展对挖掘机行业产生的影响。如作为工程机械设备需求“大户之一”的煤炭行业，在经过一系列整合后，其生产作业模式逐渐朝现代化、自动化发展，导致对挖掘机等工程机械需求大幅下降。不久前，国务院又下发《大气污染防治行动计划》，要求到2017年，煤炭占中国能源消费比重降至65%以下，这将对挖掘机的需求起到抑制作用。
　　李宏宝强调，要避开现有产业层次上的恶性竞争，使挖掘机行业获得新的增长点，应从创新着手，将短期和长期目标相结合，从而使得我国挖掘机行业能扬长避短，巩固既有优势并取得更好发展。