2012工程机械之挖掘机市场深度剖析

    2012年挖掘机市场在底部形成，未来回暖的迹象正在逐步确认中落下帷幕。对于挖掘机来说，2012年无疑是惨淡的一年，但是就11月份和12月份的反弹来说，2012年或许将是带来希望的一年，尤其是从2012年下半年的挖掘机市场情况来看，市场正在逐步企稳，尽管增长率还是低水平徘徊，但是回暖的呼声一直居高不下。1月17日，全国铁路工作会议在北京召开，总结了2012年铁路工作，部署了2013年重点任务。根据“十二五”后三年铁路建设规划，2013年全路安排固定资产投资6500亿元，其中基本建设投资5200亿元、投产新线5200公里以上。久违的“甘霖”能否滋润工程机械市场，能否提振挖掘机市场？
    挖掘机市场底部显现？
    市场逆势反弹，环比上涨6.73%
    2013年1月17日，铁路工作会议的召开无疑给工程机械市场带来了一缕春风。虽然部分人士认为5200亿元的基建投资没有预想中的多，但是，切实地实施相信将给工程机械市场带来不少地提振。据中国工程机械商贸网资深分析师表示，从2012年下半年的市场表现来看，市场底部已经形成，预计2013年下半年市场回暖，2013年全年应该比2012年有个小幅增长，幅度在6%-7%。
    2013年保持投资稳定增长的有利因素依然很多。房地产方面，调控政策力度不减，保障房新建规模缩小，但2013年投资增速将在15%左右；铁路方面，2013年投资6500亿元已经过确认，重大利好毋庸置疑；公路方面，投资也慢慢企稳，城镇化建设步伐的加快将给未来的公路建设提速不少；采矿业方面，投资增速持续下滑，2013年有望企稳；农田水利方面，新一轮的发展即将开启，工程机械行业的受益显而易见。除此之外，预计明年煤炭主要四个下游行业的需求总体上好于今年，但是其增幅比较有限。
    国产品牌市场占有率进一步提升
    从2012年的销售情况来看，国产品牌市场占有率份额继续上涨，增长至48.07%。日系品牌及韩系品牌市场占有率则继续下滑，而欧美品牌表现稳定，市场份额也略有下降。
    尽管2012年绝大多数国产品牌销量同比出现不同程度的下滑，但是要好于行业整体水平。而日系品牌则出现较大幅度下滑，以卡特彼勒、沃尔沃、阿特拉斯和利勃海尔为代表的欧美系挖掘机经受住了市场的考验，整体销售较去年略有上升。从2012年的销量来看，斗山和小松势均力敌，日立建机、神钢、卡特彼勒以及沃尔沃之间的竞争也十分激烈。虽然国产品牌的市场占有率进一步提升，但在在中国的主场作战中，在销量前十位品牌中，还是国外品牌占据优势，国产品牌仅有三席，分别为三一重机、玉柴以及柳工。从产品结构来看，2012年的销售中，13T以下的小挖销量占比有所提升；此外，30T以上的大挖占比也有所提升；但传统优势吨位20-30T产品市场份额较2011年萎缩迹象明显。山东、四川、河南、安徽、湖北、江苏以及山西的销量也继续领先其他区域。
    出口市场增长可观，但有所放缓
    从2012年的出口情况看，挖掘机出口市场进一步放缓，三一重工、柳工两家企业仍然占据主导地位。三一继续稳坐出口头把交椅；大部分企业出口销量均明显上涨，可见在国内市场不景气情况下，越来越多企业走出国门，开拓新兴市场。正如中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长李宏宝在总结2012年挖掘机行业总体情况时所说：“产品优化，出口拓展将成为未来行业发展的新力量，国外挖掘机械市场需求潜力巨大，而国内挖掘机械行业结构性产能过剩已是定局，因此出口成为拉动中国挖掘机械新增销售的重要力量。目前，中国挖掘机械出口以亚非拉等发展中国家为主，随着亚非拉经济的持续快速增长，亚非拉国家也制定了大规模的基础设施投资规划有望实施。这将有效拉动中国挖掘机械产品的出口增长。”
    挖掘机整装待发
    此外，2012年的数据显示，利勃海尔、詹阳动力、柳工以及中联重科出口占企业总销量比重较高。总体来看，2012年中联重科海外拓展能力增强，虽然销量不多，但是其增长趋势不容小觑，目前已经进入三甲行列。前三家出口品牌中，三一重机、柳工与中联重科主要出口20-30T中吨位产品。玉柴和山河智能仍然以小挖出口为主。在30T以上的大挖出口领域，三一、柳工与利勃海尔占据了明显优势。但是，针对欧美等发达国家来说，中国的挖掘机产品在质量等方面显然还有差距。
    作为工程机械“皇冠上的明珠”，挖掘机械行业将成为工程机械行业国际化战略的排头兵，“向服务领域拓展”、“产品高端化”、“关键零部件国产化”、“国际化趋势日渐明显”、“挖掘机械行业低碳时代即将到来”、“西部地区将成为未来挖掘机械市场最大的增长点”等这些都是未来挖掘机市场的亮点。李宏宝在《2012年度中国挖掘机械行业总体情况及未来展望》中指出，挖掘机械分会预测2012年全年销量为11.3万台，2013年全年销量12万台，2014年全年销量13.4万台，2015年全年销量15万台。